Mélanie LAFONTAINE
Conseillère autonome en sécurité financière
Représentante en épargne collective

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Offre de service

Solutions et services

  • Finances personnelles
  • Planification budgétaire
  • Gestion des dettes
  • Assurance vie
  • Assurance invalidité et maladies graves
  • Assurance santé et soins complémentaires
  • Assurance individuelle ou collective

Placements

  • Politique de placement, profil d’investisseur et révisions périodiques
  • Seconde opinion sur le portefeuille
  • Bonification de la valeur du patrimoine
  • Programme d’investissement systématique
  • Contribution aux soldes non utilisés REER
  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Succession

  • Transmission des actifs au décès*
  • Fiducies testamentaires*
  • Bilan successoral*
  • Évaluation des impôts successoraux*
  • Fiscalité*

Diagnostic général

  • Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement*
  • Stratégies d’impôt, du vivant, au décès, avec actifs à l’étranger*
  • Programmes gouvernementaux
  • Retraite

Planification des objectifs et besoins

  • Gestion des risques
  • Stratégies d’accumulation
  • Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Prêt REER
  • Stratégies de décaissement
  • Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Aspects juridiques

  • Testament et mandat d’inaptitude*
  • Contrat de mariage et d’union*

Profil

Mélanie LAFONTAINE

Conseillère autonome en sécurité financière

Représentante en épargne collective

Mon offre de service…

Contribuer à votre mieux-être financier


Ce qui me distingue

En tant que membre de la Chambre de la sécurité financière, je m’engage à vous procurer des conseils avertis relativement aux disciplines pour lesquelles je suis qualifié. Mon rôle consiste à bien vous connaître pour cerner efficacement vos objectifs et vos besoins en matière de sécurité financière dans le but de vous proposer des stratégies et des produits appropriés à votre situation. C’est en me fondant sur vos valeurs, vos besoins et vos préférences que je travaille en vue de vous offrir les meilleures solutions qui soient. Je vous propose donc une relation d’affaires à long terme bâtie sur la confiance et le respect mutuel.

Mon engagement

Ma mission est de vous conseiller afin de vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité financière en transformant vos ambitions en stratégies concrètes. Compte tenu des nombreuses sollicitations dont vous faites l’objet au moment d’investir et des efforts requis pour s’y retrouver, je m’engage à vous guider afin d’analyser vos besoins et d’élaborer une stratégie financière adaptée à votre situation personnelle. Tout cela, bien entendu, en respectant vos valeurs, vos priorités et votre budget.

Pour ce faire, je me fais un devoir de mettre constamment mes connaissances du domaine de la sécurité financière à jour par l’obtention d’unités de formation continue, de manière à toujours offrir des services-conseils de qualité et à répondre parfaitement à vos attentes.


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